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威尼斯人官网:沙特阿美发行120亿美元债券 认购达1千亿美元创纪录

时间:2019/4/10 13:38:43  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:  沙特阿美的首次国际债券发行拟筹资120亿美元,而认购需求却高达逾1,000亿美元,显示市场对该公司的信心强劲程度打破以往记录,但沙特政府对该公司的影响力让投资者感到担忧。  沙特阿美本次发债的债券期限从三年期至30年期不等,这次发债被视为衡量投资者对沙特阿美将进行的首次公开发...
  沙特阿美的首次国际债券发行拟筹资120亿美元,而认购需求却高达逾1,000亿美元,显示市场对该公司的信心强劲程度打破以往记录,但沙特政府对该公司的影响力让投资者感到担忧。

  沙特阿美本次发债的债券期限从三年期至30年期不等,这次发债被视为衡量投资者对沙特阿美将进行的首次公开发行(IPO)潜在兴趣的一个指标。

  有基金经理表示,发债过程中认购需求已膨胀至逾1,000亿美元,看来将创下新兴市场债券史上的最高纪录,傲视去年卡塔尔发债120亿美元获认购需求逾520亿美元、2016年沙国首次发债获得670亿美元圈询、以及同年阿根廷发行165亿美元债券获得690亿美元需求订单等前例。

  如此强烈的买兴也显示国际投资人资金重返沙特。去年10月沙国记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)被沙特特工杀害后造成沙国和西方国家关系紧张,此后沙国一直想走出阴影。


  这次发行吸引到各类投资者的兴趣,因若不受主权关系的束缚,沙特阿美的高额利润可以使其债信评级与埃克森美孚(81.93, -1.07, -1.29%)和壳牌等石油巨头媲美。

  沙特阿美上周在发债前会见投资者时坚称其具有独立性,并指出即使油价下跌,沙特政府仍致力于维护沙特阿美的治理框架,以保护其独立性。

  但对一些投资者来说,沙特政府对沙特阿美的控股是一个问题,因其国有性质意味着该公司的决定最终将是为了政府、而不是投资者的利益。

  “沙特阿美更为透明,有更强的信用指标,而且处于ESG(环境、社会和治理)正在改善的轨道上,而政府则更为复杂,”Franklin Templeton Investments的全球伊斯兰债券(sukuk)以及中东和北非地区固定收益业务的首席投资官Mohieddine Kronfol表示。

  “然而,两者的关系非常强劲,”他表示。(完)

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